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政策红利加速行业整合稀土产业复苏前景可期

【铝道】相比于锌、铅、钼了解到等金属近期价Pcb插座格的快速上涨，同属有色板块的稀土则显得落寞很多。今年3月中国在WTO稀土出口限制争议仲塑料拉力实验机可对橡胶、薄膜、纺织、尼龙、纤维、纳米材料、高份子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、不锈钢(及其它高硬度钢)、铸件、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、紧缩、、180 剥离、拔出力、延伸伸长率等实验裁中的败诉，造成市场对于我国稀土价格预期明显降低。然而自7月份以来，无论从国家还是从企业层面，对于稀土产业的刺激力度均出现明显升温，行业整体景气度有望在下半年迎来复苏契机。

7月9日下午，工信部和财政部联合下发《国家物联发展及稀土产业补助资金管理办法》，提出了对通过环保核查的稀土采选企业核定产能给予一次性奖励，锻钢球其中矿山采选1000元/吨、冶炼分离1500元/吨、金属冶炼500元/吨。上述政策无疑利好于已通过环保核查、产能较大的稀土企业，类似于包钢稀土这样的稀土龙头，可获得的补助就达上亿元。

由于出口配额及关税将消失，国家收储迅速出清社会库存，从而提振国内稀土市场的重要手段。虽然有关2013年的收储政策经过三轮会谈仍未出炉，进度慢于预乐清期，但仍不妨碍其成为提振今年下半年稀土价格的重要因素。券商报告显示，若2013年度稀土收储金额在亿之间，这将有利于稀土囤积库存的出清，稀土价格也有望在此影响下企稳回升。

在国家扶持政策陆续出台的同时，稀土集团整合也开始提速。厦门钨业7月9日发布公告称，厦门钨业稀土集团组建方案已获省政府批复同意、工信部批准备案，这标志着厦门钨业稀土集团组建正式进入实施。中国铝业公司旗下中国稀有稀土有限公司近日也与山东省经信委、中国钢研科技集团有限公司在北京签署《关于推动山东稀土企业整合意向书》，三方将共建 山东稀土集团 。在今年年初国万能卷板机务院提出的以6家企业牵头推进的大型稀土企业集团整合方案已在本月出现明显进展，稀土集团的形成将会加强未来对稀土价格的控制力度。

A股上市公司中，威华股份、广晟有色、厦门钨业为国务院批复的稀土大集团方案中的6大稀土集团，具有地方资源整合优势。另外，受传统的风电需求加速复苏、变频空调需求重启、汽车电子化和机器人等新兴需求的快速增长，宁波韵升等拥有高端钕铁硼产能的下游龙头企业将率先受益。