对2021年上半年机床行业运行与发展的思考

对2021年上半年机床行业运行与发展的思考

日前，中国机床工具工业协会发布了2021年上半年机床行业经济运行情况。上半年，协会重点联系企业营业收入同比增长45.7%，与2019年同期比较增长25%，两年平均增速为13.5%；金属加工机床新增订单同比增长42.5%，在手订单同比增长25.8%；金属加工机床产量同比增长32.2%，产值同比增长39.2%。

总体看，上半年各项主要经济指标均实现大幅增长，机床行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，保持继续向好趋势。

自2011年行业运行从历史高位回落，行业企业承压运行近10年，遇到了前所未有的困难，这一轮增长对于机床行业意义重大，缓解了企业的经营压力，为行业的可持续发展打下了基础，为企业的发展注入了信心。

01?质量效益稳步提升

上半年机床行业的增长是国内经济、机床用户领域、投资及进出口等多方面积极因素推动的结果。

宏观层面看，上半年国内生产总值同比增长12.7%，两年平均增长5.3%，国内经济的增长拉动了机床工具市场需求的恢复与增长。

从用户领域看，上半年汽车产销量同比增长24.2%和25.6%，工程机械行业纳入统计的挖掘机、装载机销量分别同比增长31.3%和26%，农业机械产品大、中、小型拖拉机产量分别增长57.4%、18.5%和27.6%，规模以上电子信息制造业增加值同比增长19.8%。用户行业的高增速拉动了机床工具产品的需求增长，行业企业订单饱满。

上半年制造业投资同比增速高于全部投资6.6个百分点，高技术产业投资同比增长23.5%，投资结构不断调整优化，向制造业倾斜。

从进出口数据看，上半年机床工具进出口增长近三成，进口同比增长近两成，出口同比大幅增长近四成。进出口继续保持顺差，顺差达到19亿美元，出口持续保持了自2019年6月以来的顺差态势。

机床行业在经历了多年承压下行后，迎来恢复性增长实属不易，而且上半年的增长含金量较高。从上半年运行分析看，行业企业的盈利情况有所改善，所有分行业全部实现盈利，行业企业经营状况正在普遍好转，质量效益稳步提升。这也是上半年行业运行的一个亮点。

受去年基数效应影响，行业全年可能呈现“前高后低”走势，但两年平均增速总体将保持稳定，下半年机床行业预计仍将维持稳定增长态势。

02顺应增长周期，抓住发展机遇，提升发展质量

感知冷暖，既看宏观运行数据，也看微观主体活动。笔者日前参加了协会车床分会换届会议，期间与几家企业就当前行业运行以及企业发展的实际情况交流了一些看法。

部分企业认为，机床行业具有周期性强的特点，2011至2019年行业下行近10年，已经到了低点，本轮增长属于恢复性增长，2020年可以看作恢复性增长的起点。

安阳鑫盛机床股份有限公司董事长韩长生认为，机床行业已经进入了上升周期，从历史数据看，本轮增长可能会持续3-5年。机床是供给侧，要适应用户的需要，不要简单重复数量的增长，充分利用好这个周期做好产品升级，提升产品档次。另外，单台产品的价值量也要提升。市场衡量产品的价值主要还是看价格，前几年我们利用行业下行期间调整了产品档次，提高了附加值，计划再用五年时间继续提升产品的单台价值量，利用同样的资源生产出更高价值的机床。

在行业下行期间坚持不懈进行产品研发和结构调整、紧跟市场需求变化的企业，经营业绩更为突出，这些企业更容易抓住机遇，把握机遇。

北京阿奇夏米尔工业电子有限公司2021年上半年的业绩已经达到去年全年的80%，中国区总裁陈以祥先生介绍说，公司从2014年开始停止生产中走丝线切割机等产品，全部生产中高端产品，让公司的利润率保持较高水平，在本轮增长趋势下业绩增长较快，赢得了先机。

经过多年发展，机床工具市场的需求结构变化明显，市场需求从完全依赖投资向投资兼顾消费方向转变。从过去的主要为能源、钢铁、装备制造业等重化工业服务，向兼顾为3C、新一代移动通信技术、新能源汽车、医疗器械、半导体等众多领域服务转变。谁能把握住市场需求变化的趋势，谁就更容易抓住市场，赢得更好的发展。

宝鸡山崎精工智能装备有限公司是由业内资深人士于2016年组建，专注于小型精密机床生产，2021年上半年业绩增长达到80%，总经理罗建忠告诉笔者，他们近年来持续关注3C、光学等领域的需求变化，瞄准细分市场，延伸细分市场，使主营业绩快速增长。如手机摄像头领域，由前几年的单个摄像头发展到现在的四个摄像头或更多，而手机摄像头中的隔圈等零件的需求量则成倍增长，带动了相关加工机床及刀具等的需求增长。

当前，行业的供给方式正从批量化向定制化转变。专注于细分市场，深耕某一领域，更有助于提升创新能力，掌握这一领域的关键技术，提高该类产品的市场占有率，成为这一领域的佼佼者。

重庆宏钢数控机床有限公司主要服务于川渝地区市场，产品重点服务于汽车行业，多年来专注于气门、主动齿、输出轴、转向器等零部件的数控车床制造，气门专机在市场上有较高的占有率。上半年公司实现业绩增长30%以上，董事长汪传宏认为传统产业的升级是刚需，产品对路，用户的认可度才会高，近年是难得的发展机遇期，宏钢数控机床将努力在汽车零部件领域继续深耕。

市场的波浪性变化是必然的，我们要认真分析市场变化的本质，分析增长是由于国家投资拉动还是行业自身的发展趋势。即使在上升周期也不能重复低价值的产品数量的增长，要注重产品结构的升级与价值的提升，同时要关注供需关系的变化，提升发展质量。

03关注变化，提前布局

近日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上表示，今年是“十四五”规划实施的第一年，“十四五”规划的一些重大项目会陆续启动建设。7月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，已经连续17个月位于景气区间。今年前7个月，制造业投资同比增长17.3%，两年平均增长3.1%，比上半年加快了1.1个百分点。下半年，支持经济进一步恢复向好的政策将持续发力。这些利好因素都将对下半年机床行业运行产生积极影响。

据中国汽车工业协会最新数据，1-7月新能源汽车产销分别达到150.4万辆和147.8万辆，同比增长均为2.0倍。新能源汽车主要受碳达峰、碳中和背景下国家一系列培育政策影响，不管是产量还是销量都刷新了同期历史纪录。

日前，工信部联合中央网信办、国家发改委等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进15个行业的5G应用，通过三年时间初步形成5G创新应用体系。5G等新基建的建设投资也将持续升温。

新能源汽车、5G建设、清洁能源以及高技术制造业等的迅猛发展都应该引起行业企业的关注。

8月19日，国资委党委召开扩大会议，会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。

可以看到，会议把工业母机置于首位，放在新能源汽车，甚至高端芯片之前，对于机床这一制造业基础产业而言意义重大，又一次验证了国家对于机床行业发展的重视程度和行业发展的紧迫性，机床产业的发展已上升至国家核心战略的高度，必将为行业发展注入新的动力。

以上是对行业运行的积极因素进行的梳理分析，同时我们也应该密切关注行业运行中存在的不稳定、不确定因素。

对国际政治经济环境的复杂多变以及国内外疫情反复及国内自然灾害影响等要保持高度警惕，做好预案，防控风险。

受芯片危机等因素影响，7月汽车产销同比下降15.5%和11.9%，下降幅度较大。6月当月挖掘机产量同比下降25.65%，农业机械等产品当月产量同比也出现下降。用户领域的高位回落与波动，给机床行业的平稳运行增加压力。

?此外，原材料价格仍在高位震荡，人才紧缺、资金紧张等问题仍比较突出，对行业企业经营成本等造成显著压力。

行业企业要密切关注各方变化，有效应对不利因素，提前布局，为机床行业“十四五”期间的平稳运行开好局、起好步。

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